John Howard Sharp operaénekes. Igaz, hogy elment a hangja, és a bárból is kidobták, ahol eddig dolgozott, de igazi operaénekes. Most pedig egy ócska mexikói kávéházban ül, amikor belép egy gyönyörű indián lány. Sharpnak amerikai voltán kívül semmije sincs, de sikerül felhívnia magára Juana figyelmét.
Ám amikor énekelni próbál neki, a lány kirúgja.